Какими банковскими продуктами вы пользуетесь

В рамках ежеквартального мониторинга отечественного банковского рынка в III квартале 2009 года компания Profi Online Research опросила представителей российского малого и среднего бизнеса (далее МСБ). Эксперты выяснили, каким кредитным организациям доверяют предприниматели, какие банки считают своими основными и какие их продукты наиболее востребованы среди компаний МСБ.

Оказалось, что наиболее востребованы среди предприятий МСБ зарплатные проекты, а также кредиты на развитие бизнеса — их использует почти половина опрошенных компаний. Интересно, что в группе кредитных продуктов значительно более популярны кредиты на развитие бизнеса. Микрокредиты востребованы примерно в полтора раза меньше.

Отметим, что московские компании, представляющие малый и средний бизнес, заметно чаще, чем региональные прибегают к пользованию лизинговыми продуктами, инвестиционными услугами, а также кредитами. Также можно отметить, что среди столичных предприятий МСБ несколько больше распространены корпоративные карты (как кредитные, так и дебетовые) и депозиты. В свою очередь в регионах выше интерес к зарплатным проектам и к микрокредитам (см. рис. № 1). Видимо, компании, ведущие свою деятельность в столице, относятся смелее к возможностям зарабатывать деньги посредством кредитования, более осведомлены о банковских продуктах и способах их использования. С другой стороны, возможности региональных компаний несколько уже, чем у московских.

Рис. № 1: Отметьте, пожалуйста, все банковские продукты, которыми Вы пользуетесь.

Пул банковских услуг, к которым прибегает отечественный малый и средний бизнес весьма широк. Так почти 2/3 респондентов указали, что открывают счета, осуществляют денежные переводы, безналичный расчет и берут выписки со счета. Еще порядка половины предприятий МСБ, проводят валютно-обменные операции, снимают наличные с чековой книжки, а также прибегают к услугам клиент-банка (см. рис. № 2). Таким образом, в сравнении с крупными предприятиями, в секторе МСБ значительно меньше распространено пользование интерактивными банковскими услугами (например, клиент-банк), но довольно широко используются услуги, предоставляемые непосредственно в отделениях банка (например, выписка по счету, снятие наличных).

Также, по сравнению с регионами, в Москве наблюдается более активное пользование валютно-обменными операциями. По всей видимости, среди основных причин этого — более существенное ухудшение финансовых показателей региональных компаний. Столичные организации также активнее используют банковские гарантии (услуги предоставляются в РФ пока ограниченным числом банков, и претендовать на них могут лишь организации, хорошо зарекомендовавшие себя перед кредитными организациями).

Рис. № 2: Отметьте, пожалуйста, все услуги из списка, которыми Вы пользуетесь.

В ходе исследования также выяснилось, что как до кризиса, так и на данный момент, порядка трети компаний МСБ в настоящее время имеют те или иные кредитные обязательства (микрокредиты) перед тем или иным банком (см. рис. № 1 и рис. № 3). По всей видимости, многие из этих организаций продолжают выплачивать долги за суммы, которые были выданы им до кризиса, в то время как о возможности новых займов говорить сложно. Такая же тенденция наблюдается и по отношению к кредитам на развитие бизнеса: более 40% как перед кризисом, так и сейчас имеют эти кредиты. Представители МСБ не могут быть уверены в своей платежеспособности в ближайшее время, да и банки опасаются выдавать кредиты на развитие бизнеса малых и средних предприятий в непредсказуемые времена финансового кризиса.

Тема микрокредитования отечественного МСБ оказалась более актуальна для регионов: почти 30% региональных предприятий в настоящее время имеют эти. В то же время в столице на данный момент выплачивают микрокредиты или планируют прибегнуть к ним несколько меньшее число компаний (21% в Москве против 29% в регионах) (см. рис. № 3). Возможно, это связано с тем, что в условиях финансового кризиса региональным предприятиям выживать в кризис оказалось сложнее, чем московским. Более того, чтобы «выжить», компании были вынуждены просить рассрочки выплат по имеющимся долгам или обращаться за новыми займами.

Рис. № 3: Отметьте, пожалуйста, все банковские продукты, которыми Вы планируете воспользоваться в ближайшие 6 месяцев (или продолжите пользоваться).

Анализ данных показал, что основным фактором, который мог бы заставить предприятие МСБ сменить свой основной банк, является выгодность предлагаемых условий по обслуживанию счета. Так, более половины опрошенных отметили, что поменяют банк, если им предложат бесплатное обслуживание корпоративного счета. Также значительными факторами для предприятий МБС являются такие как развитость сети филиалов, удобная форма клиент-банка, возможность управления счетами через Интернет, а также бесплатное обслуживание зарплатных проектов. Только один из десяти опрошенных указал, что его компанию обслуживающий банк полностью устраивает, и предложения других банков рассматриваться не будут (см. рис. № 4). Таким образом, в отношении выбора банка компаниями МСБ в целом не отличаются от крупных предприятий, однако в силу своего размера они оказываются более гибкими в отношении смены банка. Иначе говоря, проблема качества банковского обслуживания среди представителей отечественного МСБ стоит не менее остро, чем в больших корпорациях и холдингах.

Рис. № 4: По каким причинам Вы бы обратились в другой банк? Выберите, пожалуйста, не более 3-х.

При выборе банка компании МСБ, в первую очередь, ориентируются на их надежность. Ни для кого не секрет, что в России в условиях кризиса выделились 2 банка, поддерживаемые государством и поэтому пользующиеся высоким спросом и доверием, как среди физических, так и среди юридических лиц. Как показал анализ, в сфере МСБ оформилась тенденция того, что «Сбербанк» и «ВТБ/ВТБ24» рассматривают при выборе обслуживающего банка в первую очередь(см. табл. № 1).

Табл. № 1: Какой банк Вы бы рассматривали при смене корпоративного банка?

Источник

Что современные банки предлагают корпоративным клиентам?

Рынок банковских услуг продолжает развиваться скоростными темпами. Сегодня банкам приходится конкурировать уже не только и не столько друг с другом, но и с бурно развивающимися цифровыми технологиями и рынком финтеха. Поэтому в борьбе за клиента некоторые банки концентрируют свои усилия на услугах для корпоративных клиентов с индивидуальным подходом к каждому из них.

И действительно, если на розничном рынке банковских услуг набор банковских продуктов, которые нужны индивидуальному клиенту, примерно одинаков, и конкуренция между игроками осуществляется в основном по их стоимости, то в секторе корпоративных услуг все более индивидуально: какие-то компании, например, крайне часто пользуются банковскими гарантиями, продуктами торгового финансирования и кредитами, какие-то же, наоборот, имеют избыточную ликвидность и заинтересованы в инвестиционных инструментах и хеджировании.

Поэтому в корпоративном сегменте банковского рынка «цена вопроса» даже не всегда играет первостепенную роль при выборе банка-партнера. Например, не все банки могут предложить своим корпоративным клиентам услуги неттинга или кэш-пулинга. Часто компании готовы выбрать партнера не с самыми низкими тарифами на обслуживание, но который имеет наиболее подходящий им финансовый продукт или который представлен в регионах, в которых компания ведет свой бизнес.

Насколько широк спектр банковских услуг для «корпоратов»?

Пожалуй, полный список не знает никто, но мы попробуем составить наиболее популярный перечень дополнительных услуг (помимо стандартного набора расчетно-кассовых операций). Итак:

1. Валютные операции

Компаниям (экспортерам и импортерам) от обслуживающего банка нужны не просто услуги по конвертации валюты, но и хорошая консультационная поддержка от сотрудников отдела валютного контроля банка по различным аспектам внешнеэкономической деятельности и валютного законодательства (например, по оформления паспортов сделок и т.д.). Поэтому компании ищут банки, которые могут предоставить по-настоящему квалифицированную экспертизу.

Немаловажно также, чтобы операции по конвертации валюты происходили по курсам, максимально приближенным к рыночным, а также оперативно и в режиме on-line, поскольку часто конвертацию компании проводят в день валютного платежа (чтобы не держать валютные остатки и не создавать ОВП).

2. Кэш-менеджмент

Сюда относятся продукты и услуги по оптимизации управления денежными потоками компании, такие как

фабрика платежей (англ. Payment factory),
кэш-пулинг (англ. Cash pooling),
неттинг (англ. Netting),
долгосрочное поручение (англ. Standing Order),
овердрафт (англ. Overdraft),
депозиты (обычные или гибкие срочные, депозиты овернайт, начисление процентов на остаток по счету, условные и мультивалютные депозиты).

Эти банковские продукты позволяют снизить расходы на банковское обслуживание, оптимизировать управление и прогнозирование денежных потоков, снизить потребности в кредитовании через максимальное использование собственных внутренних ресурсов, автоматизировать платежи и сэкономить время центрального казначейства, затрачиваемое на управление финансовыми потоками филиалов (дочерних компаний).

3. Кредитование

К этой группе услуг относятся:

кредиты и кредитные линии (в том числе, подтвержденные, неподтвержденные и мультивалютные кредитные линии);
торговое финансирование (например, факторинг);
проектное и целевое (инвестиционное) финансирование (включая финансирование реструктуризации компании и сделок M&A);
финансирование операций международных компаний (экспортные аккредитивы и гарантии).

Безусловно, набор услуг, которые банки стремятся предложить своим корпоративным клиентам, во-многом зависит от спроса с их стороны. Так, например, в последнее время все больше российских компаний переходят на ЭДО (электронный документооборот) и все чаще обращаются к банкам с вопросом о способах заключения финансовых сделок и обмена подтверждениями по ним в электронном формате (например, через торговые терминалы, такие как Bloomberg, или посредством обмена сообщениями SWIFT). Поэтому рынок банковских услуг для корпораций постоянно развивается и движется по направлению развития бизнеса своих клиентов.

Подробнее на сайте проекта Вашказначей.РФ!

Источник

Не умеешь придумать что-то свое? Копируй! В этом нет ничего зазорного. Копирование – элемент обучения. Китайцы подделывают мир не от патологической тяги к пиратству – они так учатся. Представляю 10 розничных банковских продуктов для того, чтобы их скопировать и сделать нашу жизнь если не лучше, то уж точно веселее.

1. Приучаем копить

Проект SmartyPig от WestBank лучший образчик того, что главное в накоплениях не ставка, а цель. Если у вкладчика нет цели и понимания, как ее достичь, то никакая высокая ставка по депозитам ему не поможет. SmartyPig построен по принципу социальной сети – вы регистрируетесь, выставляете цели, на которые вы копите, приглашаете друзей, смотрите их цели накоплений, если хотите, подкидываете нравящимся людям деньги на их цели, а они на ваши. Такой фан носит очень конструктивный характер – человеку прививается привычка постоянно осознавать свои цели и что для их достижения нужно. Вторая полезная привычка – пошаговость – вы привыкаете, что любая крупная покупка это не благодаря большой сумме упавшей с неба, а в силу маленьких постоянных усилий. Минус данного проекта – он не синхронизирован с социальными сетями, тогда как такая синхронизация позволила бы минимизировать время на раскрутку проекта и регистрацию каждого нового пользователя. Портфель банка по денежным остаткам клиентов-участников данного проекта составил 187 млн дол на конец 2009 года (из них 179 млн за 2009 год), и 231 млн дол на конец 1 квартала 2010 года. Неплохо для онлайн-игрушки. (В то же самое время, чтобы в России войти в ТОР30 банков по депозитам – надо было собрать портфель в миллиард долларов.) А новогодние свечки Сбербанка на Одноклассниках сгенерили только трафик и расходы на рекламу.

Еще одной идеей, витающей в воздухе, наподобие SmartyPig, является социальная сеть базирующаяся на покупках. Если основой Одноклассников являются изначально связи с теми, с кем вы учились в школе, facebook предлагает просто перенести все социальные отношения в онлайн, LinkedIn объединяет людей на основе профессиональных сязей, а foursquare на базе места нахождения, то социальная шопинг-сеть группирует людей по покупательскому поведению – вы отмечаете то, что вы хотите купить, или купили, довольны вы или нет покупкой и продавцом, ваши друзья и знакомые отмечают, что хотят или не хотят купить то же самое, спрашивают у вас мнение или совет. Бренды, которые мы покупаем, зачастую гораздо больше говорят о нас, наших ценностях и нашем образе жизни, чем профессиональные связи или места учебы. Похожую идею пытались реализовать eBay и ВКонтакте с Озоном, но это пока только черновики. Банки могли бы привязывать покупки сразу же к профайлу во Вконтакте или в facebook через подобный апплет – вы только расплатились карточкой за новенький iPhone 4G, а у вас на телефоне уже уведомление от банка «Поздраляем, вы только что купили iPhone 4G! Поделиться с друзьями?». Знание потребительских предпочтений по группам товаров позволяло бы банкам получать по ним специальные условия для своих клиентов и проводить кросс-продажи сразу в сети.

Bank of America и Альфа-Банк: честным быть выгодно?:)

Еще один проект, приучающий делать накопления, помимо SmartPig, — «Keep the change» («Оставь сдачу») от Bank of America. Вы делаете покупки, а банк округляет сумму и разницу оставляет у вас на отдельном сберегательном счету. Например, покупка стоила 9.80$, а банк списал у вас 10$, при этом 0.20$ оставив на депозите. Совершая покупки, у нас всегда остается мелочь, но мы не относимся к ней серьезно. А Bank of America показывает, что с мира по нитке можно собрать внушительные суммы. Недавно этот проект попытался скопировать Альфа-Банк в услуге «Копилка для сдачи», но у него получилось скопировать только рекламу, а вот суть продукта изменилась (банк не округляет сумму покупки, а предлагает вам самому выставить, сколько денег будет перечисляться ежемесячно, причем не на депозит, а на «Мой сейф» с пониженной ставкой по остаткам), потеряв всю привлекательность – «однако за время пути, собачка могла подрасти». В общем, продукт ждет лучшего качества копирования – а пока что стежки несовершеннолетних малазийцев угадываются за наспех пришитым лейблом Луи Вьюттон.

2. Рефинансирование разнородных кредитов в один

У вас автокредит на 5 лет в долларах в ЮникредитБанке, ипотека на 10 лет в евро в Райффайзенбанке, потребительский кредит в рублях на 1 год в Русском Стандарте, — у вас разные даты платежей, в разных валютах, отделения находятся в разных местах, у вас неравномерная долговая нагрузка, а в новых кредитах банки отказывают, т.к. в Бюро Кредитных Историй есть данные о ваших кредитах, и их, по мнению нового банка, слишком много (хотя доходы позволяют вам занимать еще). Существующие кредиты по рефинансированию кредитов в российских банках не позволят вам изменить данную ситуацию к лучшему. А вот у IntesaSanPaolo есть кредит «Prestiti Monorata» — рефинансирование нескольких разнородных кредитов в разных банках в один кредит (соответственно, в одной валюте и с одной датой платежа), да еще с возможностью увеличения суммы кредита – если вам нужны еще деньги. Удобный продукт для среднего класса и сегмента с доходами выше среднего.

3. Программы лояльности в ипотеке

Ипотека – долгое путешествие. Эти отношения требуют подогрева, иначе клиент остынет к банку, как к ленивой жене. Для того, чтобы постоянно держать клиента в тонусе, ряд иностранных банков придумал продукты с включенной программой лояльности по ипотеке.

JP Morgan Chase предлагает ипотеку, где с каждого совершенного во время платежа вам возвращается 1% обратно на счет, «1% mortgage cash back» — банк несет данный расход только тогда, когда заемщик является дисциплинированным, а клиент получает снижение ставки за свою аккуратность.

А Lloyds TSB предлагает бонусы в виде авиамиль за каждый платеж по ипотеке в продукте «Airmiles mortgage», по аналогии с авиамилями, которые вы получаете за каждые 25-35 рублей, потраченные на покупки по банковским картам.

4. Депозит со ставкой, привязанной к исходу яркого события

На волне интереса к президентским выборам в США португальский BancoBest запустил депозит «McCainObama Deposit» — вы делаете вклад и при этом делаете ставку на победу одного из кандидатов, в конце же тот, чей кандидат победил, получает ставку «выше рынка», а тот, чей проиграл, довольствуеся «ниже рынка». Большая часть вкладчиков поставила на Обаму – и с точки зрения стоимости привлеченных денег банк потерял, но с точки зрения PR-эффекта и привлечения новых клиентов банк несомненно выиграл. Кстати, это не единственный пример использования политической тематики в продвижении банковских продуктов – бразильская брокерская компания Souza Barros создала целый биржевой онлайн-проект, посвященный президентским выборам 2010 в Бразилии.

Идею привязки к ярким событиям можно развивать бесконечно – это играет не только рациональных чувствах вкладчиков (сохранность и доход), но и добавляет азарта такому консервативному продукту, как депозит. А уж маркетологам банков уж точно будет проще рекламировать такие вклады, чем миллионными тиражами скопированные «Рантье», «Максимум» и прочие «Доходный».

5. Снижение платежей по ипотеке за счет объединения текущих счетов

У вас ипотека и при этом текущий счет в этом же банке, с которого деньги вы снимаете не в день зарплаты, а по мере появления расходов (либо текущий счет у вас просто привязан к дебетовой карте) – вам не кажется, что ввиду того, что банк пользуется вашими деньгами, которые лежат у вас на счету, то он просто обязан снизить вам платежи по ипотеке? Российским банкам так пока не кажется, а вот итальянский CheBanca! запустил продукт «Mutuo Risparmio», где если вы открываете текущий счет в этом же банке (или переводите перечисление зарплаты на него), то вам снижаются пропорционально платежи по ипотеке. Еще больше вы их можете снизить, приглашая родственников и друзей открывать текущие счета.

6. Самый доходный депозит

В России пока привыкли только к среднерыночной ставки ЦБ по депозитам, привязанной к ставкам крупнейших 10 депозитных банков. Но эта ставка для клиента обозначает только то, что можно на рынке найти условия получше. Банк NationWide запустил депозит с плавающей ставкой, привязанной к ставкам банков, которые всегда предлагают самые лучшие условия по депозитам, таким образом, с ChampionSaver от NationWide вы всегда будете получать максимальный доход.

7. P2P-переводы через мобильный телефон

Зачем вам знать мое ФИО, мой банк и номер моего счета, чтобы перевести мне деньги? Вам достаточно знать только номер моего мобильного телефона, зарегистрироваться в проекте p2p-переводов, и отправить мне деньги парой нажатий кнопок на телефоне! Если мой телефон уже есть в системе и он привязан к счету в моем банке, то деньги упадут прямиком на него, а если моего номера в системе нет, то счет будет открыт автоматически. Такой или подобные сервисы уже успешно предоставляют по всему миру систему – Obopay, Hal-Cash от Bankinter, POPmoney от PNCBank,

8. Подарочные карты vs cash

По опросу Comcon деньги – все еще самый лучший подарок. Хотя надо отдать должное, подарочные сертификаты начинают отвоевывать свое место в сердцах одариваемых. Этот тренд пытаются оседлать компании, которые предлагают универсальные подарочные карты – такие, как Evo Impressions, Smile и «Бум». Доход компаний на рынке подарочных карт состоит из комиссии за продажу (иногда ее нет) и нереализованных карт (иногда доход от нереализованных карт составляет до 30%). Иностранные банки и платежные системы с удовольствием играют на этом бизнес-поле — Bank of America, Chase, Wells Fargo, Barclays, HSBC, Visa, American Express, — вот далеко не полный список. Кстати, недавно Bankrate.com провел исследование рынка подарочных карт – результаты можно посмотреть на их сайте.

Российские же банки по каким-то причинам не борются с кэшэм и сертификатами. Недавно на это поле пришел, правда, Банк Русский Стандарт – интересно, какова будет судьба данного проекта.

9. Микрокредитование борется с бедностью

Около 40 миллионов россиян являются людьми вне банковских услуг (unbanked people) – молодежь, одинокие матери, неполные семьи, трудовые мигранты, дефолтные заемщики, жители сел и маленьких городов и т.д. Но при этом и эти люди являются или могут стать качественными банковскими клиентами. Проект Wonga выдает быстрые микро-кредиты в интернете – их клиентами являются либо молодежь, либо офисные работники, которым по какой-либо причине нужны быстрые деньги «до зарплаты». Provident больше работает оффлайн – работает с людьми, которые по какой-либо причине не могут взять деньги в банке, а кредитный эксперт может визуально оценить, если что забрать в случае чего у заемщика дома. В России рынок микрокредитов поделен ломбардами и мошенниками. Впрочем, и цивилизованные компании приходят на этот рынок – например, «Домашние деньги» или «МигКредит». Из банков на этот рынок недавно пришел «Траст». Во всем мире микрофинансирование помогает бороться с бедностью – людям дается последний шанс, помогают с финансовыми знаниями и обращением с деньгами, и постепенно вовлекают в классические банковские продукты с нормальными ставками. Какой же путь микрокредитование получит в России – «борьба с бедностью» или «бесконечная кабала для финансово неграмотных» — покажет время. Мое мнение, что у крупных банков, ввиду развитой инфраструктуры и долгосрочного планирования, больше шансов пустить микрокредитование по первому пути.

10. Долой дисконтные карты!

Один мой знакомый сказал, что если какой-нибудь банк придумает карту, которая объединит все его действующие дисконтные карты, то он выберет эту карту и этот банк, сколько бы это ни стоило. Я уверен, что и вам или вашим друзьям приходила подобная идея, когда вы раздумывали, каким образом хранить весь этот разноцветный пластик или почему у вас нет с собой под рукой скидочной карты именно в тот момент, когда она нужна. С этой проблемой пытаются бороться. Вот, например, 2 проекта. Mobilepayusa.com позволяет зарегистрироваться, ввести данные дисконтных карт, обозначить точки наиболее частых мест покупок, и потом получать спецпредложения от торговых точек и расплачиваться в них, не нося с собой дисконтные карты, А cardmobili.eu не столько оцифровывает сами дисконтные карты (хотя и это приложение делает с легкостью), сколько создает универсальную платформу для компаний, которые хотят выпускать и принимать различные скидочные карты.

Опубликовано: 21.11.2010 | 03:26 | Просмотров: 30860

Комментарии (7)