Какие сельскохозяйственные продукты экспортирует россия
.jpg "Какие сельскохозяйственные продукты экспортирует россия")
Объем экспорта сельскохозяйственной продукции из России по итогам 2018 года составит порядка 26 млрд долларов. Урожай, который Россия получила в 2018 году, позволит стране направить за рубеж запланированные объемы зерна: экспортный потенциал по зерновым культурам составляет 39 млн тонн, по пшенице — 34 млн. Продолжится ли этот рост в 2019 году?
По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, Россия в 2018 году собрала хороший урожай зерна — 110 млн тонн в чистом весе. При этом все зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на 100% площадей. Общий экспорт зерновых в 2017-2018 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года) составил 52,422 млн тонн, включая 40,449 млн тонн пшеницы.
В денежном выражении экспорт продукции российского АПК стабильно растет, превысив еще в 2015 году экспорт военной продукции.
Источник: МСХ, Росстат
Традиционно в российском сельскохозяйственном экспорте основную часть составляет зерно (около 40%), затем идут подсолнечное масло (18%) и рыба (17%). При сохранении темпов роста, заявленная цель – удвоить экспорт продукции АПК к 2024 году до 45 млрд долларов – вполне достижима.
По оценке гендиректора Международной зерновой компании Николая Демьянова, за последние 10 лет Россия дважды удваивала объемы экспорта зерна. Наращивать экспорт сельхозпродукции должен помочь новый нацпроект «Экспорт АПК». Согласно которому через шесть лет Россия будет продавать за рубеж почти 55 млн тонн зерна. Основными экспортными зерновыми рынками для России станут страны Африки, Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Китай.
По рыбе и морепродуктам также предполагается почти двукратный рост экспорта – до $8,5 млрд долларов. Еще более значительный рост ожидается по мясной и молочной продукции — экспорт должен увеличиться более, чем в четыре раза: с $633 млн в 2017 году до $2,8 млрд к 2024 году. В три раза должен вырасти экспорт продукции масложировой отрасли — до $8,5 млрд.
Менее приятной деталью на фоне быстро растущих объемов экспорта остается его структура. «Мы экспортируем в основном масло наливом, а не бутилированное. Это позволяет другим странам, а не нам, получать добавленную стоимость», — считает исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев также признает, что и в этой отрасли основную долю экспорта составляет сырье.
При этом возможности нарастить экспорт в денежное выражении за счет более глубокой переработки сырья в России вряд ли будет использована. Необходимых для этого инвестиций в ближайшие годы, скорее всего, не найдется.
Факторы роста и сдерживания
Многие эксперты, признавая достижения российского продовольственного экспорта, отмечают, что значительная часть его прироста связана с внешними обстоятельствами. Сказалась благоприятная конъюнктура мирового рынка, а также ослабление рубля. Из реализованных мер правительства по поддержке сельскохозяйственного экспорта можно назвать обнуление железнодорожных тарифов на перевозки. Эта мера позволила существенно увеличить экспорт продукции АПК из Сибирского и Дальневосточного регионов.
Если в 2019 году мировая конъюнктура изменится, а новые меры поддержки сельского хозяйства на правительственном уровне не появятся, то наращивание экспорта будет не таким значительным. Отрасль может выйти на заданные уровни производства и экспорта только при условии проведения серьезных структурных изменений в экономике и законодательстве, либерализации налогообложения агробизнеса, радикального увеличения производства конкурентоспособной сельхозпродукции и продовольствия.
Еще один фактор, который будет определять рост экспорта, связан с расширением географии поставок российской сельхозпродукции. Минсельхоз РФ заявил о том, что намерен направить за рубеж к 2021 году 50 представителей АПК, которые будут работать над повышением узнаваемости российской сельхозпродукции. Для подготовки таких специалистов в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) объявлен набор на программу профессиональной переподготовки «Атташе по вопросам сельского хозяйства». Изучать, проникать и осваиваться на новых зарубежных рынки для России принципиально важно. Поскольку на привычных и традиционных рынках происходят самые разные изменения.
Китайская стратегия
Экспорт продукции российского АПК в соседний Китай в минувшем году вырос значительно. Как отметил Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, за 9 месяцев 2018 года они выросли на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли показателя в 1,8 млрд $.
Однако, китайский бизнес не только увеличивает закупки продукции российского АПК, но и наращивает свое присутствие и развивает собственное производство в России. По данным СПАРК, к февралю 2018 года в стране было зарегистрировано 5867 компаний, среди владельцев которых значились физические и юридические лица из КНР.
Больше всего юридических лиц с китайским участием в Москве, где действуют 1946 компаний. На втором месте — Приморье (652 компании), далее идут Санкт-Петербург с 366 и Амурская область с 327. Китайский бизнес можно обнаружить во всех регионах России, включая Калининградскую область, Чечню, Севастополь, Крым и Адыгею. Всего китайский бизнес присутствует в 74 из 85 регионов России.
Сельскохозяйственное производство является одним из главных направлений китайского бизнеса в России. Особенно, в соседних с КНР регионах. Отчеты о деятельности «китайских фермеров» в России подтверждают это. Так, в 2018 году доход от деятельности сельхозпредприятий района Айхуэй в РФ составил 120 млн юаней или 17,7 млн $). Компании только одного этого района эксплуатируют более 60000 га земель в Амурской области и в соседних регионах юга Дальнего Востока РФ. По информации газеты Хэйхэ Жибао, китайские компании на территории Дальнего Востока России работают над развитием пяти крупных российско-китайских сельскохозяйственных кластеров на территории РФ. В основном компании района Айхуэй на территории Дальнего Востока России выращивают и перерабатывают сою. Значительная часть ее вывозится на переработку в Китай.
Подобные предприятия появляются и в других регионах России. Похоже, что Китай выстраивает собственную политику аграрного сотрудничества, обеспечивая поставки продукции АПК уже не только за счет традиционных закупок у российских производителей, но и за счет расширения производства китайскими компаниями на территории России. Пока объемы экспорта российской продукции в КНР и «собственного» производства китайскими бизнесменами сельхозпродукции на территории несопоставимы. Но у китайских бизнесменов богатый опыт «освоения» далеких территорий и серьезные планы на мировое лидерство. И это значит, что в будущем фактор развития китайского производства на российских сельхозугодьях тоже может оказать влияние на экспорт отечественной продукции.
Заявленная стратегия увеличения экспорта продукции АПК впечатляет. Но как она будет фактически реализована, и будут ли результаты столь же эффектными, покажет ближайшее время.
Лариса Южанинова
Прошедший год отметился не только восстановлением всей внешней торговли, но и значительным ростом экспорта российского продовольствия и сельскохозяйственного сырья на внешние рынки. Какими были главные тренды ушедшего года?
1. Экспорт вырос и в физическом, и в денежном выражении
По данным Федеральной таможенной службы России, в 2017 году экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья показал рост на 21,4% и достиг рекордного значения в $20,7 млрд. В физическом выражении, то есть по суммарному весу, поставки увеличились более чем на 20% и составили 65 млн тонн.
Рост начался еще в 2016 году, когда упавший курс рубля стимулировал наших производителей продавать товары за рубеж и получать выручку в валюте. Дополнительный толчок дала отмена вывозных пошлин на экспорт пшеницы, рыбы и морепродуктов – у них самые крупные доли в нашем экспорте. Сегодня на пшеницу приходится около 36% от всех поставок продовольствия и сельскохозяйственного сырья, на рыбу с морепродуктами – 17%.
Российские товары нередко поставлялись на мировые рынки по ценам ниже среднемировых, отчего компании выигрывали у зарубежных конкурентов. Несмотря на то, что в 2017 году курс рубля вырос, подобная ценовая политика по-прежнему продолжается и позволяет нашим экспортерам занимать новые ниши. По данным ФТС, в 2017 году Россия экспортировала свою продукцию в 159 стран, при этом многие поставки стали носить не разовый, а регулярный характер.
Говоря о росте экспорта, нельзя не сказать и о господдержке производителей. Госпрограммы по финансированию производства и экспорта дали больше возможностей бизнесу, особенно крупным агропромышленным компаниям. В 2017 году на поддержку АПК в бюджете было заложено 216 млрд рублей.
2. Экспорт все еще не превысил импорт
Еще с далекого 1955 года Россия перестала быть нетто-экспортером продовольствия. Это означает, что с тех пор импорт продовольствия в РФ превышает его экспорт. Не исправили ситуацию и продуктовые санкции, введенные против стран ЕС, США и других государств, не «помог» в этом и конфликт с Турцией. В 2017 году Россия, богатая природными ресурсами, по-прежнему ввозит продуктов больше, чем продает сама.
Впрочем, после введения эмбарго баланс стал меняться в нашу пользу, однако в 2017 году на волне укрепления рубля импорт зарубежных продуктов после провала вырос почти на 19% и достиг $28,3 млрд. Таким образом, сегодня он превышает экспорт продовольствия почти на 40%.
Минсельхоз все же ожидает, что в будущем ситуацию удастся переломить, и к 2020 году агропромышленный комплекс России сможет вернуть себе статус нетто-экспортера продовольствия.
3. Доля в общем экспорте осталась прежней
Несмотря на то, что рост экспорта по итогам прошлого года был весьма внушительным, в общей структуре поставок всех видов российских товаров за рубеж продовольствие и сельскохозяйственное сырье все еще довольствуется весьма скромной долей в 6%. По сравнению с прошлым годом она не изменилась.
Дело в том, что по итогам года в денежном выражении выросли поставки и многих других товаров, в первую очередь нефти, углеводородов и минеральных продуктов, экспорт которых увеличился на 27%, а доля в общем экспорте достигла 60,4%. Кроме того, почти на 30% вырос экспорт металлов, на 14,6% – машин и оборудования. В результате в общей структуре доля продовольствия так и осталась на своих позициях.
4. Мы продаем зерно, рыбу и масло
Структура экспорта нашего продовольствия разнообразна, мы поставляем миру различные виды продукции – от мяса до алкоголя. Тем не менее лидируют в поставках три товара – зерновые, на которые приходится почти 37%, рыба и морепродукты с долей в 16,8%, а также масла и жиры, доля которых составляет немногим более 13%.
Локомотивом роста в этом году, как и в прошлом, стала пшеница. Именно она двигает наш экспорт продовольствия вперед. По данным ФТС, в 2017 году мы продали за рубеж 33 млн тонн пшеницы и меслина на $5,8 млрд. В физическом выражении поставки выросли на 34%, а в денежном – больше чем на 34%
Экспортные рекорды во многом были обусловлены обнулением вывозных пошлин и большим урожаем – в 2017 году он достиг 85,8 млн тонн, увеличившись по сравнению с прошлым годом более чем на 17%.
Четверть российской пшеницы отправилась в Египет, почти 10% – в Турцию, 5,6% – в Бангладеш, еще 4,5% – в Йемен, 4,2% – в Нигерию. Российские экспортеры пшеницы сегодня ориентируются главным образом на страны Ближнего Востока и Африки.
Поставки рыбы и морепродуктов, которые занимают второе место среди российского продовольствия, увеличились в этом году на 15% и достигли $3,48 млрд. Рост поставок был связан не только с увеличением вылова, но и с отложенной еще с прошлого года реализацией продукции, когда упал курс рубля. В основном наши моряки поставляют за рубеж замороженную рыбу и ракообразных, которые вылавливаются на Дальнем Востоке. Продукция замораживается и отправляется в Китай, Южную Корею и Японию.
Более 13% пришлось на экспорт масложировой продукции – за год ее поставки выросли на 22%, до $ 2,71 млрд. В основном мы продаем подсолнечное масло – на него пришлось 67% поставок масел и жиров. При этом за прошлый год экспорт подсолнечного масла вырос почти на треть, и мы вышли на второе место в мире среди его поставщиков. Масла и жиры закупают у нас Турция, Египет, Казахстан, Алжир, Китай.
Поставки других групп продукции намного скромнее. 4,2% пришлось на остатки и отходы от пищевой промышленности: жмых, продукция для кормов, отруби, отходы от производства крахмала. Около 3% составили поставки табака, столько же пришлось на семена, солому и лекарственные растения.
На овощи в 2017 году пришлось всего лишь 2,41% поставок ($ 498 млн), на фрукты и того меньше – менее 1% ($103,3 млн). Экспорт мяса составил $323,7 млн с долей в 1,5%, а молока, яиц, сыра, сливочного масла и меда (4-я группа ТНВЭД ЕАЭС) продали всего лишь на $259,6 млн.
Впрочем, есть и исключения. Экспорт ряда некоторый категорий товаров показал неожиданно высокий рост. Так, например, в 2017 году поставки сахара увеличились в два раза – до $452 млн – за счет высокого урожая и инвестиций в отрасль. В три с половиной раза выросли продажи баранины за рубеж (до $2,3 млн), в шесть раз – живой рыбы (до $381 тысячи), в 8,7 раза – консервированных фруктов и орехов (до $17,3 тысячи), почти в два раза – бобовых, и на столько же выросли поставки томатов, экспорт которых вырос до $4,4тысячи.
Если посмотреть в целом на российский продовольственный экспорт, то можно отметить, что он имеет сырьевой характер. Мы больше специализируемся на поставках сельскохозяйственного сырья, нежели продукции с более высокой добавленной стоимостью или той, которую можно напрямую употреблять в пищу.
5. Азия и Ближний Восток – главные рынки сбыта
Географически российский экспорт продовольствия все больше смещается в сторону стран Азии, Ближнего Востока и Африки. Самым крупным покупателем российского продовольствия и сельскохозяйственного сырья в 2017 году стал Египет. На него пришлось 9% от всех поставок. В денежном выражении экспорт из России на египетский рынок составил $1,78 млрд, увеличившись на рекордные 43,7%. Египет – главный покупатель российской пшеницы, однако мы поставляем суда и другие товары: масло, табак, бобовые и алкоголь.
На втором месте среди покупателей оказалась Турция. Закупает она продовольствия почти столько же, сколько и Египет: в 2017 году объем экспорта из России на турецкий рынок составил около $1,78 млрд. Турция закупает российское зерно, а затем перерабатывают его в муку и поставляют в другие страны. Кроме того, мы им продаем семена, растительное масло и сахар. По итогам года поставки продовольствия в Турцию выросли всего лишь на 7%. Рост мог бы быть выше, если бы не запредельные ограничительные пошлины на российские товары, которые турецкая сторона ввела в марте. Пошлины на ввоз пшеницы и кукурузы составили 130%, на ввоз риса – 45%, подсолнечного масла – 36%. Кроме того, действовали и другие ограничения. Позже они были сняты.
Китайцы закупили в 2017 году российского продовольствия на $1,77 млрд. При этом поставки увеличились на 9,4%. Китай активно покупает российскую рыбу, выловленную на Дальнем Востоке (это ключевая экспортная статья), однако популярностью пользуются и другие товары. В частности, какао, соевое масло и продукция мукомольно-крупяной промышленности, сахар, отдельные виды готовой продукции из мяса, овощей и злаков. Примерно такой же ассортимент продукции закупает и Южная Корея, на которую приходится 7% от всех российских поставок продовольствия.
Беларусь и Казахстан в совокупности закупают 12% нашего продовольствия, которое идет на экспорт. Мы продаем им сахар, масло, табак, алкоголь и готовые пищевые продукты. Украина, отношения с которой в последние годы строились не самым лучшим образом, тоже закупает в России продукты: мясо, овощи и фрукты, рыбу, алкоголь, кондитерские изделия и готовую пищевую продукцию.
Страны Евросоюза по сравнению с другими государствами закупают российского продовольствия совсем не много. В десятке крупнейших покупателей находятся лишь Нидерланды, которые в прошлом году закупили нашей продукции на $811,3 млн. Голландцы импортируют в основном российскую рыбу и ракообразных – на эти продукты приходится свыше 84% от продовольственного экспорта из России в Голландию.
Российский экспорт пока сильно завязан на поставках лишь трех видов товаров: рыбы, пшеницы и подсолнечного масла – в совокупности на них приходится 67% всех поставок. Подобная специализация приводит к тому, что новые рынки осваивать трудно и долго, даже с учетом поставок по низким ценам. Однако на будущее у России весьма амбициозные планы – нарастить к 2024 году экспорт до $25 млрд и добиться того, чтобы экспорт превысил импорт.
Санкции и ответное эмбарго снижают экспортный потенциал России. Тем не менее, Россия остается крупнейшим поставщиком сельхозпродукции, поставляя ее в 140 стран мира. По итогам года съедобный экспорт может составить $20 млрд.
Несмотря на неблагоприятную геополитическую обстановку и взаимные запреты на торговлю Россия остается крупнейшим экспортером продовольствия и сельхозпродукции.
В 2015 году экспорт сельхозпродукции из России может составить $20 млрд., что на $5 млрд больше, чем в предыдущем году, подсчитали в Минсельхозе РФ, основываясь на статданных за три квартала.
Более двух третей объема российского экспорта продовольственной и сельскохозяйственной продукции ориентировано на страны дальнего зарубежья. Среди ключевых торговых партнеров – ЕС, в том числе Германия и Нидерланды, а также страны Африки и Китай. Всего Россия экспортирует свою продукцию в 140 стран мира, подсчитал Центр международной торговли. Членами ВТО является 161 государство.
От зерна до водки
Основу российского агроэкспорта составляют сейчас зерновые культуры, растительное масло, мясо птицы, рыба и морепродукты.
Ключевыми покупателями, например, российской пшеницы и ячменя являются Египет, Саудовская Аравия, Иран, Азербайджан, Йемен, Ливия, Нигерия, ЮАР, Корея. Всего злаковые культуры экспортируется в 127 стран. Россия экспортирует примерно 30 млн тонн зерна ежегодно.
Овощи Россия экспортирует в 86 стран, наибольшие объемы — в Турцию. Индию и Литву.
Растительные и животные масла, жиры Россия экспортируют преимущественно в ту же Турцию, а также в Египет, Казахстан, Алжир и еще 90 стран.
Фрукты и орехи — преимущественно в Белоруссию, Казахстан, Китай, Литву.
Мясо, мясные и пищевые субпродукты поставляются в 49 стран мира, в том числе – в страны Евразийского экономического союза, а также в Украину, Финляндию, Корею, Въетнам, Монголию, Таиланд.
Рыба и ракообразные поставляются в 82 страны, наибольшие объемы – в Корею и Китай, а также в Японию и Нидерланды и в островные государства, например, на Сейшелы и Маршаловы острова.
Азербайджан, Казахстан, Украина, Египет, Белоруссия, Сербия и Турция – основные потребители российского табака.
Рекордное количество стран закупают в России алкоголь, безалкогольные напитки и уксус. В этом списке 40 стран, включая такие экзотические, как Гаити, Кот Д Ивуар, Французская Полинезия, Эфиопия…Понятно, что основа экспорта в эти страны не уксус, а водка.
Всего за 9 месяцев этого года Россия экспортировала сельхозпродукции на $11,2 млрд, что на 18,6% меньше аналогичного периода прошлого года (по расчетам Центра международной торговли, на основе данных Федеральной таможенной службы).
Минус Украина и Турция
В этом году экспорт, в том числе экспорт сельхозпродукции, испытывает значительное давление геополитического фактора. Самые существенные изменения ожидаются по двум экспортным направлениям – Украина и Турция.
Экспорт сельхозпродукции и продовольствия из России на Украину за 10 месяцев 2015 года, по данным Минсельхоза, в стоимостном выражении уменьшился на 20,6% год к году.
Это произошло за счет снижения поставок ячменя и других злаков, готовых продуктов из зерна, чая и кофе, маргарина, рыбных консервов, кондитерских изделий из сахара, шоколада, продуктов переработки овощей и фруктов, водки, табака.
Одновременно наблюдался рост объемов поставок мяса птицы, мороженой рыбы, овощей, подсолнечного масла. При этом доля импорта с Украины в Россию в этом году оказалась примерно в 1,5 раза меньше ($268 млн), чем доля экспорта из России на Украину ($411 млн).
В следующем году негативная динамика усилится. С 1 января 2016 года вступит в силу соглашение об ассоциации Украины с ЕС о создании зоны свободной торговли. Россия в ответ приняла решение ввести продэмбарго в отношении Украины, по аналогии со странами ЕС. С большой долей вероятности можно сказать, что ответные российские меры вступят в силу. Впрочем, Белоруссия пообещала заместить Украину на российском рынке продовольствия.
В отношении Турции также вводится продэмбарго из-за сбитого турецкой стороной российского бомбардировщика на границе Турции с Сирией. Судя по всему, запрет на турецкий импорт ограничится овощами и фруктами. Турция в настоящее время заявляет, что не будет вводить ответных мер. Основной позицией продовольственного экспорта из России в Турцию, (56,1%) являются зерновые. Экспорт продовольствия и сельхозпродукции из России в Турцию в 2014 году вырос на треть до $2,4 млрд. С начала этого года Россия экспортировала в Турцию 3,5 млн тонн зерна. Всего за 10 месяцев 2015 года Россия экспортировала в Турцию продовольствия на $1,4 млрд, что почти на 25% меньше, чем годом ранее.
Толератный экспорт
Российские власти тем временем усиливают поддержку отечественных экспортеров в надежде на то, что обмен санкциями рано или поздно закончится, а стимулировать экспорт необходимо в любой ситуации. Преференции – административные и финансовые — сейчас получают в первую очередь те компании, которые готовы наращивать несырьевой экспорт.
Калининградским аграриям, например, в рамках программы импортозамещения удалось значительно снизить количество импортируемого продовольствия и нарастить экспортные поставки в ЕС. По данным Минсельхоза, первая партия из 20 тонн белокочанной капусты была на днях поставлена в Польшу.
Активно «окучивает» рынок Евросоюза и стран Латинской Америки агропромышленная группа «Содружество». Годовой оборот компании превышает $4 млрд и будет расти. Деятельность компании сконцентрирована на переработке соевых бобов и рапса, производстве рыбной муки и комбинированной животной белковой смеси, импорте кукурузного глютена и лизина.
В ноябре компании «Содружество» был одобрен кредит на $150 млн от Газпромбанка на оплату экспортных поставок.
«Мы считаем, что данная сделка должна послужить стимулом для наращивания экспорта продуктов переработки АПК с высокой добавочной стоимостью», — говорит исполнительный вице-президент Газпромбанка Алексей Белоус.
Сделка с Газпромбанком позволит укрепить позиции «Содружества» на глобальных рынках и существенно увеличить российский несырьевой экспорт, отмечает финансовый директор компании Александр Шендерюк-Жидков.
ЭКСАР смягчает санкции
Страховое обеспечение сделки произвело Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). Сделка является одной из крупнейших в портфеле агентства в рамках поддержки российской сельскохозяйственной отрасли.
ЭКСАР в рамках данной сделки предоставило такой продукт, как «Страхование кредита покупателю» — для защиты российского или иностранного банка от риска невозврата кредита.
Покрытие распространяется на кредит, предоставленный иностранному заемщику для исполнения обязательств по экспортному контракту, заключенному с российским экспортером.
По словам, управляющего директора по клиентской работе и андеррайтингу ЭКСАР Никиты Гусакова, агентство планирует наращивать поддержку отечественных производителей сельскохозяйственной продукции, эффективно работающих на зарубежных рынках. «Увеличение объемов несырьевого экспорта не только позволяет диверсифицировать экспортные поставки, но также вносит свой вклад в повышение качества и конкурентоспособности российской продукции», — отмечает Никита Гусаков.
Страхование кредита покупателю в условиях снижения курса рубля к основным валютам способно реально поддержать экспорт, пояснила «Газете. Ru» Екатерина Дьяченко, основатель электронной торговой площадки B2B-Export.
Такая поддержка делает российскую сельскохозяйственную продукцию максимально конкурентной. «Отличное время для завоевания новых рынков», — добавляет эксперт.
Российский несырьевой экспорт в среднем ежегодно растет в физических объемах примерно такими темпами, которые заложены в правительственной «дорожной карте» поддержки экспорта – около 6% в год. Рост мог бы быть значительнее, если бы государство имело возможность выделять больше средств на поддержку экспортеров. Правда, при дефиците бюджета в 3% это проблематично. Гендиректор ЦМТ Москвы Владимир Саламатов со ссылкой на данные ОЭСР отмечает, что Китай по сравнению с Россией выделяет денег на поддержку экспорта больше в 58 раз, Германия – в 14, США – в 12, Норвегия – в 6, Канада – в 1,8, Бразилия – в 1,3. В то же время один вложенный рубль дает восемь рублей реального экспорта.