Какие продукты который вывозит россия
Объявленный несколько лет назад тренд на импортозамещение хоть и медленно, но приносит свои плоды. Еще в начале двухтысячных мясопереработчики уверяли, что они и рады бы делать колбасу из отечественного сырья, а приходится из бразильского, потому что своего нет вообще. Теперь же по некоторым видам этой продукции внутренний рынок полностью обеспечен отечественными производителями. Однако до уверенного импортозамещения, по расчетам экспертов, еще лет десять.
Объемы экспорта мяса в последние годы выросли. Свежие примеры — начавшиеся поставки говядины и баранины из России в Иран, полученное разрешение на экспорт термически обработанного мяса в Японию и ожидаемое разрешение на поставки свежей говядины, свинины и курятины.
Конечно, на руку экспортерам сыграла девальвация рубля: при этом условии поставки за рубеж стали выгодным предприятием для крупных агрохолдингов и небольших компаний. Не обошлось тут и без господдержки — субсидий и кредитов по льготным ставкам.
Общий объем экспорта товаров из России в 2016 году составил 285 миллиардов долларов, однако на пищевую продукцию пришлось всего 6 процентов, или 17 миллиардов долларов (для сравнения: на топливно-энергетические товары — 58 процентов, или 166 миллиардов долларов); по данным Международного независимого института аграрной политики по сравнению с 2015 годом рост составил 5,2 процента.
В основном структуру экспорта пищевой продукции составляют товары невысокой степени переработки и с низкой добавленной стоимостью. Так, например, в 2016 году основная доля экспорта приходилась на зерновые (5,6 миллиарда долларов), рыба и морепродукты (3,015 миллиарда долларов — рост на 8 процентов к 2015 году), масла и жиры (2,209 миллиарда долларов, рост на 18 процентов к 2015 году).
По данным того же института аграрной политики, прошедший год стал прорывным для нескольких видов товаров, и в основном это мясо. Так, экспорт свежей говядины увеличился на 771 процент, свинины — на 352 процента, баранины — на 204 процента, мяса птицы — на 51 процент.
Хорошие темпы роста показали и достаточно экзотические для России продукты: так, объемы экспорта какао-масла выросли в десять раз, пальмового масла — в девять раз, арахиса — почти в два раза.
У продукции с высокой добавленной стоимостью результаты тоже неплохие. Рыбьего жира в 2016 году российские производители экспортировали в пять раз больше, чем в 2015 году; экстрактов из мяса и рыбы — тоже в пять раз; картофельной муки и хлопьев — в полтора раза; экспорт сахара увеличился на 600 процентов.
«По разнообразию продуктов питания в структуре несырьевого экспорта у России соперников мало, — говорит генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. — Например, с апреля 2016-го по апрель 2017 года на экспорт было отправлено 168 тысяч тонн какао и шоколадных изделий на общую сумму свыше полумиллиарда долларов. Причем помимо традиционных потребителей российского шоколада, таких как Казахстан, Белоруссия, Украина и другие республики бывшего СССР, ощутимая доля продукции, содержащей какао, из России уходит в Германию, Саудовскую Аравию, США и в Китай. Последний, к слову, потребляет 14 процентов всего российского шоколада». Продаются за рубеж и отходы пищевой промышленности. Экспорт отходов производства, в первую очередь растительных жиров и масел — то есть жмыха, только с апреля по апрель принес 1,2 миллиарда долларов. «Проще сказать, что Россия не отправляет на экспорт, но, скорее всего, это должен быть ну очень специфичный товар», — отмечает эксперт.
Несмотря на то что темпы пищевого экспорта растут, составить конкуренцию топливно-энергетическим товарам (или хотя бы немного приблизиться к этим показателям) в обозримом будущем они вряд ли смогут. Так, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт из России за январь-март 2017 года составил 83,8 миллиарда долларов и по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 35,2 процента. Однако основой российского экспорта в страны дальнего зарубежья остались топливно-энергетические товары — их удельный вес в структуре поставок составил 67,6 процента (в январе-марте 2016 года — 61,4 процента). По сравнению с январем-мартом 2016 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров возрос на 50,8 процента, а физический — на 4,3 процента.
По словам экспертов, санкции, в отличие от кризиса в экономике, на российский экспорт повлияли незначительно. По данным ФТС, в апреле 2014 года экспорт оценивался в 47,6 миллиарда долларов, при этом на нефть и газ в его структуре пришелся 61 процент. В апреле 2015 года, уже после обрушения цен на энергоносители, показатели упали: весь экспорт оценивался 30,9 миллиарда долларов, доля нефтегаза сократилась до 54 процентов, отмечает Александр Шустов. В апреле 2017 года показатели составили соответственно 25,9 миллиарда долларов и 53 процент.
«Очевидно, что за прошедшие с начала кризиса три года структура экспорта, равно как и его объем в денежном выражении, изменений практически не претерпели, — констатирует эксперт. — Несмотря на то что Россия стала производить больше продуктов питания, что сложно отрицать, зарабатывать на этом как-то не получается. И вот тут мы приходим к достаточно сложной ситуации: ежегодно государство и бизнес тратят миллиарды долларов на развитие сельского хозяйства, но фактически на этом не зарабатывает. Продукция в первую очередь поступает на внутренний рынок, и только излишки отправляются за рубеж». За счет внутреннего рынка, отмечает Александр Шустов, окупить вложенные средства невозможно, поскольку государство таргетирует инфляцию и, по сути, контролирует цены. Потребители снижают расходы из-за продолжающегося снижения доходов, поэтому производителям приходится поднимать цены очень аккуратно, рискуя и вовсе не продать произведенное и уйти в минус. «Ситуация, безусловно, неприятная, а решением ее является выход на внешние рынки и получение валютной выручки, которая хотя бы отчасти сможет покрыть недополученную на внутреннем рынке прибыль», — считает аналитик.
Согласно ожиданиям Минсельхоза, Россия уже в ближайшем будущем должна превратиться из импортера в нетто-экспортера продовольствия, и в первую очередь ставка делается на продукцию сельхозсектора. Однако, по словам генерального директора ИК «Форум» Романа Паршина, с такими смелыми прогнозами согласиться сложно, поскольку пока местные производители все же ориентированы на закрепление на внутреннем рынке, где из-за роста производства образовалась высокая конкуренция. Помимо традиционных зерна, водки, икры Россия, по словам аналитика, может стать крупнейшим экспортером свекловичного сахара (в прошлом году урожай достиг 48 миллионов тонн — по производству этого продукта российские аграрии обогнали США, Францию и Германию).
Учитывая, что сахар активно используется в кондитерской промышленности, вполне логично предположить, что и экспорт кондитерской промышленности тоже увеличится. Экспорт мяса, по прогнозам эксперта, тоже будет расти — позитивные новости о договоренности с Ираном и Японией тому подтверждение. «Однако если в случае с сахарной свеклой и кондитерскими изделиями требования санэпидемнадзора в странах могут быть более лояльными, то в случае с мясом, как мы видели даже по примеру с белорусскими молочными продуктами, огромное значение имеют политические взаимоотношения», — отмечает эксперт.
В целом же, по его мнению, учитывая объем вложенных кредитных средств, субсидированных государством в развитие отрасли АПК, можно с уверенностью сказать, что в целом российские аграрии в состоянии производить продукты для полного обеспечения ежедневных потребностей россиян. При этом санкции оказали на экономику страны и благосостояние граждан не самое позитивное влияние: с конца 2014 года инфляция ускорялась на 3,1 процентного пункта в год. За год средний потребитель терял на эмбарго 4380 рублей — переплата за продукты составила 626 миллиардов рублей в год.
С точки зрения потребительских качеств российские товары обладают достаточно высоким экспортным потенциалом, считает Александр Шустов. Кроме того, с учетом разницы курса рубля российские продукты на внешних рынках стоили бы значительно дешевле местных аналогов. Однако, например, в Европу, где сельское хозяйство и пищевая промышленность развиваются в условиях политики протекционизма, выход российским производителям по сути заказан, считает эксперт, а азиатские рынки специфичны по структуре потребления.
Однако для российских производителей, оказавшихся под санкциями, выходом на экспорт пока являются азиатские рынки. «Продавать вина в Европе из-за санкций мы пока не можем, но на азиатский рынок планируем выйти в ближайшее время — после участия в нескольких крупных выставках нас там ждут», — рассказал генеральный директор крымской винодельни Alma Valley Андрей Григорьев. Созданы все условия для производства конкурентоспособного продукта. Цены, по его словам, спрогнозировать сложно — это зависит от системы ценообразования на каждом рынке.
Россия производит достаточно продуктов, чтобы прокормить себя по основным позициям: рис, пшеница, крупы, мясо птицы, свинина и другим, считает коммерческий директор агрохолдинга «АФГ Националь» Борис Шабанов. «Более того, по ряду позиций мы уже достигли перепроизводства — в них в первую очередь и необходимо стимулировать экспорт». Картофель и овощи борщевого набора, к примеру, производятся в большом объеме. Однако существует две проблемы: во-первых, нехватка в стране мощностей для их хранения. Во-вторых, торговые сети предъявляют высокие требования к качеству и внешнему виду продукции, а их невозможно получить без высокотехнологичного производства, для организации которого необходимо, к примеру, строительство дорогостоящих мелиоративных систем. В последние пару лет в России увеличилось и производство яблок, однако до импортозамещения еще далеко, заявили в компании, отметив, что здесь также наблюдается дефицит мощностей хранения. Кроме того, в России все еще много традиционных (экстенсивных) садов, которых в Европе почти не осталось. Такие сады не могут обеспечить ни достаточных объемов производства, ни качества продукции, они не выдержат конкуренции с импортом.
В агрохолдинге считают, что необходимо стремиться своими силами производить всю наиболее востребованную продукцию. «Во-первых, фактор продовольственной безопасности по-прежнему важен. Во-вторых, имея значительные площади для организации сельхозпроизводств, было бы нерационально их не использовать», — заявили в холдинге. Однако существуют отрасли, в которых невозможно обойтись без импорта. К примеру, отечественного риса достаточно для обеспечения внутренних потребностей страны, но ряд длиннозерных сортов вырастить в России невозможно или крайне сложно в силу климатических условий, поэтому импортный рис будет востребован в любом случае.
Как считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, у России большой потенциал развития экспорта сельскохозяйственной продукции, но проблема в том, что сейчас у российских компаний нет средств на масштабирование бизнеса. Поэтому, отмечает он, ожидать, что экспортный сектор вскоре пополнится новыми видами продукции, не стоит. «Санкции спровоцировали тренд на импортозамещение, но в то же время стали причиной сокращения кредитования банками реального сектора экономики», — говорит Павел Сигал. По его мнению, для реализации программы полного импортозамещения, когда около 80 процентов продуктов питания на российском рынке будут российского происхождения, необходимы целевые средства от государства и срок не менее десяти лет.
2017 год стал успешным для российского продовольственного экспорта. Локомотивом роста снова стали зерновые, на которые приходится свыше 37% поставок за рубеж, однако внешнеторговые рекорды показали и другие, порой совсем неожиданные товары. Какие же продукты покорили заграничные прилавки?
1. Сахар
Российский сахар обычно не пользовался популярностью за рубежом, но в этом году все резко изменилось. За первые шесть месяцев поставки тростникового и свекловичного сахара и сахарозы в стоимостном выражении взлетели в 46,4 раза — до 127,5 млн долларов, а в физическом выросли в 62,5 раза: мы экспортировали 237,4 тысячи тонн сахара.
Минсельхоз объясняет это тем, что в 2016 году мы вырастили рекордное количество свеклы и обеспечили высокий уровень производства сахара. Отчасти это произошло благодаря тому, что производителей поддержали рублем, — в прошлом году инвестиции в отрасль составили 13,8%.
Впрочем, пока наш сахар полюбился лишь жителям стран СНГ, на рынки дальнего зарубежья мы почти не выходим. Среди крупнейших стран-покупателей — Казахстан, на долю которого приходится 37% всех поставок, а также — Азербайджан, в который мы везем 25% экспортируемого сахара.
Стоит отметить, на руку нашим производителям также сыграли неурожаи в странах Юго-Восточной Азии, которые привели к сокращению производства сахарного тростника в регионе.
2. Живая рыба
Экспорт живой рыбы из России невелик, но в этом полугодии показал внушительную динамику. По стоимости он вырос в 3,7 раза — до 132 тысяч долларов, а по весу в 22,2 раза — до 510 тонн.
Больше половины живой рыбы скупает Китай, еще 20% приходится на Южную Корею. Эти же страны являются основными покупателями российской свежемороженой рыбы, которую наши моряки отгружают им прямо в море.
Россия продает за рубеж и пресноводную рыбу. Живых карпов мы поставляем в Казахстан и Украину, а декоративные рыбки едут в Беларусь.
Большинство экспертов почти единогласно отмечают, что аквакультура в России развивается слишком медленно. Для нас рыбный бизнес — это в первую очередь вылов рыбы. Но успехи в отрасли все же есть: в 2016 году производство аквакультурной товарной рыбы выросло на 14% — до 174 тысяч тонн, рыбопосадочного материала почти на 26% — до 31,3 тысячи тонн, следует из данных Росрыболовства.
3. Свинина
По итогам полугодия мы существенно нарастили экспорт свинины. По данным ФТС России, поставки охлажденной и замороженной свинины выросли по стоимости в 2,2 раза — до 29,3 млн долларов, а по весу — в 1,9 раза, до 12,9 тысячи тонн.
Такой рост обеспечили главным образом крупные агрохолдинги — благодаря государственной поддержке. Если раньше Россия была одним из крупнейших импортеров свинины, то теперь постепенно превращается в ее экспортера. За последние пять лет объем производства свинины в РФ в пересчете на убойный вес вырос на 39,6%, достигнув к 2016 году 3,4 млн тонн. Ожидается, что в 2017 году мы увеличим производство еще на 5% и дальше продолжим наращивать экспорт.
Отечественные экспортеры считают одними из самых перспективных рынков для российской свинины страны Азии и в первую очередь Китай, Южную Корею и Японию. Однако пробиться на эти рынки — дело не одного года, поскольку нашей свинине довольно трудно потеснить местную продукцию.
Пока нашими главными покупателями остается Украина, которая закупает 61% всей свинины и в этом полугодии увеличила закупки в 2,2 раза, а также Беларусь, на которую приходится 21% российского экспорта свинины.
4. Томаты
Обычно львиная доля томатов на российском рынке — импорт. Тем не менее этот год стал удачным для наших овощеводов настолько, что они существенно увеличили экспорт. По данным ФТС России, за первые шесть месяцев он вырос по стоимости в 2,4 раза — до 2,4 млн долларов, а по весу в 1,82 раза — до 3,84 тысячи тонн.
Но о долгосрочных успехах пока говорить рано. Мы продаем помидоры всего лишь в три страны — Казахстан, Беларусь и Украину. На украинский рынок приходится 92% всех наших поставок томатов.
Несмотря на экспортные успехи, пока томатов за рубеж мы поставляем очень мало, и по-прежнему гораздо больше покупаем сами. К сожалению импортных томатов мы ввозим в 162 раза больше, чем продаем за рубеж отечественной продукции.
5. Кролики и зайцы
На волне экспортных успехов позитивные результаты показали некоторые совсем неожиданные виды продукции. Так, по данным ФТС России, в 2,3 раза вырос экспорт мяса и субпродуктов кроликов и зайцев — до 34 тысяч долларов. В физическом выражении поставки невелики, за полгода мы продали всего 79 тонн данной продукции, однако рост впечатляет — более чем в 4,6 раза.
Больше всего покупают российской крольчатины белорусы — на них приходится 73% всех поставок. Второе и третье место занимают Гонконг и Вьетнам. Среди менее крупных покупателей — Казахстан и Украина.
Эксперты это связывают с ростом производства. Постепенно отрасль вырастает из личных подсобных хозяйств в современные кроличьи фермы. При этом спрос на продукцию стабильно растет, поскольку крольчатина рассматривается потребителями как более экологичная и диетическая альтернатива привычным видам мяса. Ожидается, что производство будет увеличиваться и дальше. В прошлом году было анонсировано строительство сразу трех крупных ферм по производству мяса кролика на Северо-Западе совокупной мощностью в 7,4 тысячи тонн продукции в год. Инвесторы при этом ожидают, что уже в ближайшие несколько лет потребление мяса кролика может вырасти втрое.
Другие успехи
Помимо перечисленных продуктов весьма внушительный рост в экспорте показали и многие другие продовольственные товары. Так, например, поставки пшеницы на иностранные рынки выросли на 21,3% — до 11,27 млн тонн, растительных масел — на 27,4%, до 1,5 млн тонн, поставки мороженой рыбы увеличились на 36,3% — до 725,9 тысячи тонн, в полтора раза вырос экспорт мяса птицы — до 49,8 тысячи тонн.
В целом же российский экспорт продовольствия и сельскохозяйственных товаров обновил рекорд последних лет и достиг в стоимостном выражении 8,7 млрд долларов, увеличившись на 19,2% по сравнению с тем же периодом 2016 года, следует из данных ФТС России.
При этом ожидается, что по итогам второго полугодия наш экспорт вырастет еще больше, главным образом за счет увеличения отгрузки зерновых.
Российские товары пришлись по вкусу многим иностранцам, и на первое место среди них вышел Египет. По итогам полугодия египтяне обогнали китайцев, закупив товаров на 845,3 млн долларов, что больше почти на 40%, чем в прошлом году. В 2016 году Россия и Египет на некоторое время прекратили поставки зерна, однако позже поставки восстановились, и вместе с пшеницей и ячменем в Египет поехали российская масложировая продукция, табак и овощи.
Китайцы в первом полугодии закупили у нас продовольственных товаров и продукции сельского хозяйства на 782,3 млн долларов, увеличив закупки на 3,8%. В Поднебесную мы везем широкий ассортимент товаров: мясо, молочную продукцию, сладости, алкоголь. Однако наш основной экспортный товар — это рыба, на которую приходится более 60% поставок в КНР.
Среди других крупных покупателей наших продуктов — Турция, Казахстан и Южная Корея. Украинцы, несмотря на политические разногласия, тоже пока не спешат отказываться от российского продовольствия. В первом полугодии их закупки выросли на четверть — с 261,6 до 327 млн долларов. Украинцы покупают у нас все продовольственные группы товаров: мясо, молочную продукцию, овощи, рыбу, масла и алкоголь.
Ожидания у российских чиновников еще более оптимистичные. Министр сельского хозяйства РФ заявил, что по итогам 2017 года экспорт сельхозпродукции достигнет рекордных 20 млрд долларов, увеличившись по сравнению с 2016 годом почти на 18%.
Перспективы роста в таких нишах, как зерно и мясо, очевидны, однако экспорт других товаров может замедлиться. Причин для этого две: с одной стороны, это укрепление рубля, при котором поставки за рубеж становятся менее выгодными для экспортеров, а с другой — перенасыщенность продовольственных рынков, на которые мы уже поставляем свою продукцию. Тем не менее все же большинство экспертов склонны оценивать ситуацию позитивно и верят в то, что и дальше российские продукты будут завоёвывать иностранные рынки.